旁白：太阳暖烘烘的，鸭妈妈卧在草堆里，等她的孩子出世。一只只小鸭子从蛋壳里钻出来，就剩下一只特别大的蛋。
四只小鸭：妈妈，妈妈——
鸭妈妈：多可爱的一群孩子呀！（王兆彤）
四只小鸭A：咦，妈妈，她是谁？怎么没和我们一起出生呢?(肖艳）
鸭妈妈：她是你们的弟弟，或许是妹妹。唉，这个宝宝我费了那么多心，也该和我们见面啦！走，孩子们，我们游泳去。（音乐数鸭子）
旁白：过了好几天，这个蛋才慢慢裂开，钻出一只又大又丑的鸭子。（鸭子出世）
四只小鸭：瞧，他的毛灰灰的（肖艳）嘴巴大大的（刘敏）身子瘦瘦的（刘子彤）真丑呀！（齐说）真是只丑小鸭！我们咬他，不和他玩！（齐说）
丑小鸭：唉，我真的那么丑吗？（刘文艳）
公鸡：哪来的丑东西，我咬，我咬。（孙利豪）
养鸭小姑娘：难看的家伙，快走，别吃我家的东西，真讨厌！（王菁菁）
丑小鸭：我就那么丑，那么讨厌吗？难道天生丑陋也是我的错。大家不喜欢我，我还是走得远远的，离开这里吧！（音乐响起 ）
旁白：丑小鸭来到世界上，除了鸭妈妈，谁都欺负他。丑小鸭感到非常孤单，就钻出篱笆，离开了家。
小鸟：这是哪来的丑八怪，真恶心，别在我的树下。（王春平）
猎狗：你是什么东西，样子怪怪的，快走我的面前消失。做追赶状（孙利豪）
旁白：丑小鸭在树林里，也不得安宁，他白天只好躲起来，到了晚上才敢出来找吃的。秋天到了，丑小鸭来到湖边的芦苇里，悄悄地过日子。一群天鹅从空中飞过。（君如、春平、菁菁）
丑小鸭：多美的天鹅呀！我要长得那么漂亮该多好啊！那样，大家就不会嫌弃我，也不会不理我了。我就可以和他们一起玩了。
旁白：天越来越冷，湖面上结了厚厚的冰。丑小鸭趴在冰上冻僵了。
农夫：哎，这里有只鸭子，（看了看，摸了摸）还有的救。如果是母鸭，还能给我下许多鸭蛋呢！就把他带回家吧！（孙利豪）
旁白：一天，丑小鸭出来散步。
丑小鸭：好美好香的丁香花呀！是春天来了，我该活动活动啦！
旁白：丑小鸭拍拍翅膀，向湖边飞去。
丑小鸭：咦，这是谁的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，真漂亮。（做惊讶状）这难道是自己的影子。啊，真的是我，简直难以置信，原来我不是丑小鸭，是一只漂亮的天鹅呀！我要去找妈妈，找哥哥姐姐，我可以回家喽！
旁白：丑小鸭怀着兴奋的心情飞回了家。
四只小鸭：哇！你真漂亮。(肖艳）你叫什么名字？（刘晓敏）我们能和你一起玩吗?（齐说）
丑小鸭：哥哥姐姐，我是丑小鸭呀！
四只小鸭：你是丑小鸭，你真的是丑小鸭！
对不起，我不该咬你，欺负你。（肖艳）
我不该笑话你，说你丑。（刘晓敏）
你能原谅我们吗？（齐说）
丑小鸭：我怎么会怪大家呢！我们一起玩吧！（音乐响起）
旁白：做人要善待他人，互相尊重。同时要正确认识自己。在生活中多一份磨砺，就多一份收获，是金子即使埋在沙土里，也会发光的！