【实训答案】理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,提出方案和建议。那么在此之前,
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题目:理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,提出方案和建议。那么在此之前,需要了解客户的( )。
[A]家庭状况
[B]财务状况
[C]理财目标
[D]风险偏好
[E]生活习惯
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》》》标准答案:ABCD
所属科目:金融系列专业 《西方经济学》
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